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在上个月的月度观(guan)点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类(lei)指(zhi)数相对(dui)占优的格局。总(zong)体来(lai)看(kan)，宽基指数(shu)在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境(jing)更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况(kuang)来看，6月市场走势维持了震荡(dang)的趋势，指数表现相(xiang)对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突的影响，市场一度震(zhen)荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势(shi)，并且完成了多个指数的突破。科技风格明(ming)显占(zhan)优(you)，科技龙指数表现较好(hao)。

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下半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)(huan)，主要受到關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投(tou)資的抑製，且(qie)6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。相比今年3月的預測(cè)，6月(yue)的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了(le)2025年(nian)的(de)經濟(ji)增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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1、整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速(su)的(de)收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周(zhou)期(qi)、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强🥬，资金面整体宽松😈🍉。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🍑，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🎒👿👜💖，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作💋🩱👡。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。