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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🧅👗，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过👘🩳👅，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🥥。

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3、库存：一季度港口库存持(chi)续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶(jie)段(duan)性(xing)发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港。下半年预计整(zheng)体库存维持增(zeng)加状态(tai)，三季度或由于甲醇价格偏(pian)强，引起下游负反馈，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到(dao)港量逐步下降，累库速度减慢。

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⚑ 流动性(xing)与资(zi)金供需：7月增量资金或有(you)望温和净流入，融(rong)资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美(mei)国一季(ji)度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官(guan)员戴(dai)利释放鸽(ge)派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低(di)位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融(rong)资资(zi)金有(you)望延续净流入。

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主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的(de)邵阳液压年内迄今股价累计最大涨幅(fu)为189.54%。邵阳液压(ya)6月22日公告(gao)称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份(fen)有限公司（简(jian)称(cheng)“新承航锐”）全部或部分股(gu)份并募集配套资金事项。根据初步研究和测算，本次(ci)交易预计构成重大资产重(zhong)组(zu)。公司股票自(zi)2025年6月23日起开始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本(ben)次交易方案。新承航锐官网介绍，新(xin)承航(hang)锐是一家专业从事高端金属锻件研发、生(sheng)产和销(xiao)售的军(jun)工企业。新承航(hang)锐是高新(xin)技术企业、国(guo)家级专精特新“小巨人(ren)”企业、拥有重庆市技术研发中心，CNAS认证(zheng)实验室(shi)。新承航锐有重庆和遵义两大生产基(ji)地，具有自(zi)由锻(duan)、模锻(duan)、精密铸造、热处理、机械(xie)加工、理化(hua)检(jian)测等生产能力，是航空、航天、船舶、能源等领域高端锻件零部件制造商，产品涉及(ji)不锈钢、耐热钢、铝(lv)合金、高温合(he)金(jin)、钛合金(jin)等多种材料。

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1、从中长期角度💛👿🩲，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🩳🩲👙、AI商业模式的落地🍒🩲、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💋👜、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）🍉，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、綜郃(hé)來(lái)看，短期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)交易擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高位但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁(yong)擠度迴(huí)落，南曏(xiǎng)(xiang)資金近(jin)期衕(tòng)樣(yàng)關(guān)註(zhu)新消費與創新藥，估值層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)科(ke)技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與ROE基本匹配，但部(bu)分新消費已相對(duì)較(jiào)高。具(ju)體(tǐ)而言，