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1👚🥕、基本面：港股较A股业绩增速更强😡，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍅，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥕💕🩰，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👞👜🩲，显著高于全部A股的-3%👗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👞🍍🍉🍒，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍓，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩱、煤炭6%），消费（食饮8%💕、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👚💯👗。相比之下👚🍑🍊👙，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👛💛🩱🥭、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍊、制造等行业占比不高🥻🧄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💛。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👞💘，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🩲💟🍊，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍇，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👅👿🍎，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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小米重磅新品即将问世，有望为(wei)小米集团-W走势(shi)注入新的(de)动力。摩根士丹(dan)利此前研报指出，受强劲收入和利润率推动(dong)，小米2025年(nian)第一季毛利较该行预测高出10%，成本综效推动营业利润比(bi)该(gai)行预期高出33%。对于即将上市的YU7，摩根士丹利认为可能(neng)是推动股价上涨的关键因素，并预计其平均售价(jia)可(ke)能(neng)会高(gao)于SU7。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要(yao)原因(yin)为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业(ye)贷款意愿仍在下滑(hua)；（2）地(di)缘冲突再起，抑制场内的风险偏(pian)好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少(shao)凝聚赚钱效应的(de)确定性方向。

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從(cóng)關(guān)稅(shuì)角度來(lái)看，2025年5月12日，中(zhong)美達(dá)成協(xié)議(yì)，中國(guó)將(jiāng)對(duì)原産(chǎn)于美國的大荳(dòu)關(guan)稅從120%迴(huí)調(diào)至WTO框架下的常槼(guī)稅率（預(yù)計(jì)爲(wèi)3%），自7月1日起實(shí)施。這(zhè)將(jiang)使美國大(da)荳競(jìng)爭力迴陞(shēng)，我們(men)預計到岸價(jià)將有所下(xia)降，可能對巴(ba)西(xi)大(da)荳在中國市場(chǎng)的份額(é)(e)造成一定衝(chōng)擊(jī)。但中國對美國大(da)荳依顂(lài)度已大幅下降，2024年美國(guo)大荳佔(zhàn)中國進(jìn)口份額(e)爲21%，巴西(xi)佔(zhan)比超70%，且中國與(yǔ)巴西已籤(qiān)訂(dìng)了大額採(cǎi)購(gòu)(gou)協議，南美大荳供給(gěi)(gei)的重要性仍在提陞。

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