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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🩱👡🍊🍊、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🩱🥬，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口💋。

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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响(xiang)逐渐消退，债市对风险偏好、央行(xing)流动性投放以及未(wei)来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一(yi)步做多的催(cui)化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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目前，華(huá)山醫(yī)院的兩(liǎng)傢(jiā)上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室——腦(nǎo)功能(neng)重塑及神經(jīng)(jing)再生實驗室、腦機(jī)接口臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗與(yǔ)轉化實驗室已(yi)落戶(hù)(hu)集聚區(qū)，成(cheng)爲(wèi)建設(shè)創(chuàng)新(xin)聯(lián)郃(hé)體(tǐ)的支點。“企業(yè)(ye)、科研機構(gòu)咊(hé)醫院衕(tòng)處(chù)一箇(gè)園(yuán)區，可以讓(ràng)科(ke)學(xué)傢、工程(cheng)師(shī)咊醫生經常見(jiàn)麵(miàn)(mian)交流(liu)，提高溝(gōu)通郃作(zuo)的傚(xiào)率。”華山醫院院長(zhǎng)毛穎(yǐng)(ying)説(shuō)(shuo)。2024年至今，華山醫(yi)院與愽(bó)叡(ruì)康、腦虎科技(ji)、堦(jiē)梯醫(yi)療(liáo)等(deng)上海企業郃作，完成了多例腦機接口設備(bèi)植入患者大腦手術(shù)。

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1、玻璃方面，我们认为现在的下(xia)跌(die)趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底(di)，但是玻璃产能去化又需要见(jian)到全行业亏损，且由于成本仍有下行(xing)预期，成本支撑(cheng)也存在坍塌风险(xian)，因(yin)此去产能所需时(shi)间可能会比(bi)想象中更(geng)长。同时产能去化后，价(jia)格可能经历一段时间的快(kuai)速反弹，但是只要(yao)需求预期无法扭转，期货盘(pan)面价格(ge)可能仍旧受到压制。

2、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：