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2025-06-25 04:41:02 作者:黄旗川

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1、维(wei)持年度策略观点:牛市上半场(chang)金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略(lve)《再通胀牛市》看法,牛市上半场是(shi)金融再通胀,权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关(guan)重要,打破(po)“资产缩水-债务压(ya)力-消费收(shou)缩“的恶性循环(huan)。下半场是实(shi)物再(zai)通胀,实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu),资金通(tong)过信贷渠道从淤积的(de)金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放(fang),同时通胀尚未回归,红利资产凭借(jie)稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归,在观测到PPI的(de)显著修复之前,仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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