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今年2月👄💓，国家广播电视总局发布《关于进一步统筹发展和安全 促进网络微短剧行业健康繁荣发展的通知》，从内容审核🥭💝、行业准入、日常监管等多方面，对微短剧行业发展提出明确要求。

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日本制铁股价一度上涨5%🧅🧡🥕，创5月26日以来最大涨幅。美国总统特朗普于上周五正式批准日本制铁公司以149亿美元收购美国钢铁公司的交易。

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不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过🍉🍌🥥、也永远不会有足够资金🍈🍅🧄😠🍊。目前在建的是加州中央山谷的一段线路🍆，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它🥔，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它🍌🌽，既能让加州民主党人借机抱怨🍌，也能让他们承认项目无法推进的现实🍋🍈。

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2💛、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍎💕，截至6/13👠🍉，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍💖，上证指数14.6倍🥑😈，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🥻🍑👜，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍇🥕。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🧄，同期万得全A 17.5倍💞🎒😠🍇🥑、35%分位💌💋🥿👠，4月初经历关税冲击的下跌后🥔😈🩰，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍👜👗、24%分位🩳🧡。结构上看，取同在A💗🍏🥭🧄、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🩲🍏，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👄🍆、军工（107%）👝、电力设备（89%）🍍、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👙🥿💝、家电（9%）🩳💝、银行（12%）😠😠💓、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🥥。

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1、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联(lian)储外的其他主(zhu)要央行持续降息。我(wo)们认(ren)为下(xia)半年，美国和非美地区(qu)的经济动能将走向收(shou)敛，主要受美国(guo)经(jing)济放缓的推动。非美地区因(yin)货币政策相对宽松(song)，产出缺口仍有(you)修复(fu)空间具备一定优势，但(dan)下半年的修复(fu)幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个(ge)背景下，下半年(nian)我们更看好非美(mei)地区的机会，对欧(ou)洲市场(chang)保持相对乐(le)观，提升新兴市场的权重(zhong)。但我们认(ren)为区域表现的分化或小(xiao)于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半(ban)年，自下(xia)而上(shang)我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造(zao)业（家电、汽车）、大(da)宗原材料保(bao)持(chi)谨慎。

2、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)(ji)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工、通用航(hang)空等午后急(ji)速拉漲(zhǎng)，航空裝備(bèi)、地麵(miàn)兵裝、軍(jun)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲踰(yú)16%，晨曦航空20CM漲停，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防軍工ETF（512810）、通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午后雙(shuāng)雙放量衝(chōng)高，截至(zhi)收盤場內仍逆市漲踰1%。