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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀(zhang)，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在(zai)流动性宽(kuan)松(song)环(huan)境下估值抬升(sheng)，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀(zhang)尚(shang)未回归，红利资(zi)产凭借稳(wen)定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半(ban)场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持(chi)红利底(di)仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思(si)路。

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