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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于(yu)A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面(mian)受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾(teng)讯(xun)、网易(yi)、美团等互(hu)联(lian)网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈💋🧄。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万🍊，涨幅88%👛🍉🥔👙，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%。其结果是，2002年男生还占到大学新生的56%💖🥻🥭🥬，2007年跌破一半💛🥭👡🥬🍈，到现在已经只剩40%🍄。仅仅二十年的时间🥭，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实。

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国际局势变**织，全球军(jun)费开支增长明显。瑞典(dian)斯德(de)哥(ge)尔摩国际(ji)和(he)平研究所（SIPRI）发布的报告显(xian)示，2024年，全球(qiu)军费(fei)开支增至约2.72万亿美元(yuan)，比2023年实际增长9.4%，创(chuang)下自冷战结束以来最(zui)大增幅。

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从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model）💯🎒👙🍇，众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元🩳🥦🍌🥭。

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1、多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好🍍，但程度有所下降。在本周沪指冲高回落后💔，认为下周大盘将“震荡走高，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点，最新为42%💌🤬🥬；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升21个百分点。此外🥿👗，认为“横盘震荡”的观点比例为15%，环比下降7个百分点🩳👄👚。

2、此外💓🥝，他提到🥥，今年国际经济增长动能减弱后，国际大宗商品价格明显下滑👛🥬，特别是能源价格💕👢，我国作为能源原材料进口大国💕，大宗商品价格下降会对我们的进口额增长有影响👘。