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展(zhan)望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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6月工业金属价格多数上涨👅💯💌，库存多数下行。铜、铝🍇、锡👛💗🍈、钴、铅价格环比上行，锌👛👡🥿、镍价格环比下行💗🧄💖💞🥔；铜、铝、锌、锡、铅库存下行😻🍉🍊，镍库存上行💟。贵金属方面，黄金期现价格下行🍓💖，白银期现价格上行👢。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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2、从(cong)对价值投资的理(li)解上，我认为我们(men)是完全一样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是(shi)买公司，买(mai)公司就是(shi)买(mai)公司未来现金(jin)流的折现(xian)。所有所有(you)所有其他(ta)的关于(yu)价值投(tou)资的说法，其实都是在(zai)讨(tao)论(lun)如(ru)何来确定(ding)这个未来的现金流折现到底大概(gai)会有多少(shao)的问题。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同，每个(ge)人懂(dong)的(de)东西都不同。当然，能力圈的差距也是有的，比如他们(men)做股票投资的时间都比我长很多。