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A股市(shi)场面临政(zheng)策(ce)转向与业绩企稳的(de)机遇。需求端稳住楼市、股市与供(gong)给端整治“内卷式”竞争(zheng)的政策(ce)导向日益明确(que)，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采(cai)取(qu)“深挖Alpha、等待Beta”的投(tou)资(zi)策略应对。

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面对当前全球贸易环境的不确定(ding)性，投资推广署更将目光投向东盟、中东和东欧等“蓝海(hai)市场”。刘凯旋以中东为例分析道，“他(ta)们有庞大的资金，同时(shi)急需绿色科技、农业科(ke)技(ji)等技术，这恰恰(qia)是内地和香(xiang)港创科企业的强项。”投资(zi)推广署的角色就是帮助合作双方“精准配对”，实现优势互补。

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穆迪分析公司日(ri)本(ben)及前沿市场经(jing)济主管(guan)安格里克（Stefan Angrick）认为，日(ri)本制造企业深度融入全(quan)球供应链，美国贸易政策的反复(fu)无常可能会对日本经济造(zao)成连锁反应，即使日本(ben)与美国达成协议(yi)，日本制(zhi)造业企业(ye)也不可(ke)能完全恢复到此前的发展局面。

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这场惨败背后还有更多细节👡、复杂性和决策💝，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车，因为不断做出偏离核心目标的选择。当然💞💔，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级🥒👛👗🍋，这可以理解，但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿，最终摧毁了项目🥥🥦🥾🥻🍍。

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1、日本央行(BOJ)計(jì)劃(huà)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)昰(shì)否(fou)以更慢的節(jié)奏縮(suō)減(jiǎn)購(gòu)債(zhài)槼(guī)糢(mó)(mo)，衕(tòng)時(shí)維(wéi)持基準利率(lv)不變(biàn)，這(zhè)一決(jué)筴(cè)將(jiāng)受到債券市場(chǎng)的(de)密切關(guān)註。爲(wèi)期兩(liǎng)天的貨(huò)幣(bì)政筴會(huì)議(yì)將在週二結(jié)束，53位追蹤日本(ben)央行的分(fen)析師(shī)均預(yù)計其0.5%的(de)政筴利率將保持不變，焦點(diǎn)將集中(zhong)于央行(xing)更新(xin)的**債券購買(mǎi)(mai)縮減計劃——該(gāi)行正試(shì)圖(tú)減少(shao)在市場中的蓡(shēn)與(yǔ)度。約(yuē)三(san)分之二的受訪(fǎng)者預計，自明年4月起的(de)購債削減幅度將小于噹(dāng)前節奏。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🌽👗😻，可适当降低宏观分析权重🥻🤬，提升强势板块节奏判断的权重👛🩲🎒。之所以这样，一方面是因为👚🍆😻🍆，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”😻🩲。另一方面🍄👜💗🍏，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥒，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍈🥝💖🍈🍌；2026年重点看供需格局改善💗👛🍋💗👠。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍆🍊🍊💛，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段😻🧡👠🍑。这种情况下🍈👝🥥，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥿。