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1、下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高(gao)的港股相比A股(gu)受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元(yuan)指数(shu)从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的(de)港股冲击(ji)更大，23年(nian)恒(heng)生指(zhi)数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强(qiang)概率(lv)不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱(ruo)。

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