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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主(zhu)因(yin)是人民(min)币的不断升值。我(wo)们(men)在近期报告中反复强调这(zhe)一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步(bu)，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度(du)下，均是乐观(guan)因(yin)素占优。

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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一(yi)定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)(jing)率(lv)PB僅(jǐn)(jin)有0.73倍，A股(gu)42隻銀(yin)行股除招商銀行、成都銀行外(wai)，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀(zhuang)態(tài)，在各行(xing)業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)(jiu)凸顯(xiǎn)。

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（3）需求层面：．2025 年上半(ban)年中国**仍在积(ji)极维稳房地产(chan)市场和化解(jie)地(di)方债务(wu)，政(zheng)策**以(yi)稳为主，终端需求中电网投资(zi)仍(reng)维(wei)持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧(ren)性(xing)。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预(yu)计稳(wen)中(zhong)回升，但下半(ban)年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联(lian)储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速(su)分别(bie)为(wei) 4.8% 和 3.4%。

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1、从(cong)估值方(fang)面来看，Wind数据显示，截至(zhi)周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位(wei)，中长期配置性价比凸显。

2、IT之傢(jiā)(jia) 6 月 30 日消息，據(jù)中新(xin)網(wǎng) 6 月 26 日報(bào)道，中國(guó)首箇(gè)海洋領(lǐng)域開(kāi)(kai)源大糢(mó)型 OceanGPT（滄(cāng)淵(yuān)）在(zai)淛(zhè)江杭州髮(fà)佈(bù)(bu)。