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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💔👙，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍄，同时警惕微盘风格的波动👿🩳👅👄。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👛，算力供应链（AI服务器、PCB🍑💯🧄、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥕；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥬💘，建议重点关注字节生态链公司🥭，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🎒😡、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👙🥒👅，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💔，但需要耐心等待。

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不过👙，《耶路撒冷邮报》15日报道提到💓💋🧅🍉，有消息人士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋🍄🤍😈，叫停以色列的袭击，让核谈判回到正轨💘。该消息人士还说，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议，为重启核谈判创造条件。

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从高管薪酬来看，2024年🍓，董事长杨锐薪酬暴增，从前一年的516.5万元，增加至2024年的782万元，增加了265万元，增幅51%。

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中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病💛、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升👠。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇👛🥝🤍，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复🩲。

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1、数据显示🤍😻🥥👠👿，截至一季度末🩰🍆，企业年金基金建立企业数为16.82万家🥾🍇👗🥔，参加职工3290.81万人👿，积累基金规模3.73万亿元💕🧅🍇👞；投资资产净值3.70万亿元，建立组合数5892个😠，近三年累计收益率为7.46%。同时，22家投管人组合收益，同样为近三年累计收益率口径💖🥕。

2、今年以(yi)来港股(gu)表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港(gang)股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。2、估值(zhi)：从估值(zhi)绝对水平和估(gu)值(zhi)历(li)史(shi)分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美(mei)国债务风(feng)险扰动(dong)，美元走弱，外资寻(xun)求中国资产配置，港股(gu)凭借低估(gu)值、业绩改善、更为便捷开放的制度(du)优(you)势(shi)，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年(nian)以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流(liu)入仅30亿元(yuan)。