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AI需求驱(qu)动800G/1.6T光模块放量(liang)，不同技术路径存在结(jie)构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计(ji)算芯片(pian)有望加速放(fang)量的背景下，我们认为AI芯片需求(qiu)将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测(ce)算得出在中性(xing)情景(jing)下2025年出货量(liang)分别为2，003/158万只。其中800G光模(mo)块产业链(lian)已(yi)成熟，我们预(yu)计2026年需求将持(chi)续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭(die)代方向(xiang)也蕴含着(zhe)结构性机遇(yu)。

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