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“即使它们被法院支持🍇👗🥕🥦，特朗普**似乎仍然愿意在一定程度上通过谈判降低它们，” 约克指出，“然后四年后当新**上台时会发生什么🥭？”

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这里(li)我们分享一个判断中(zhong)短期市场方(fang)向的(de)视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析(xi)权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰(rao)动的“隔(ge)离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间(jian)以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不(bu)相(xiang)同(tong)。25年7月前经济韧性主(zhu)要(yao)来自于外需韧(ren)性；25年剩余(yu)时(shi)间可能(neng)外需回落，国(guo)内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的(de)空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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消费复苏(su)的持续性仍存不确定(ding)性。今(jin)年以来，居(ju)民消(xiao)费开(kai)始回暖，但仍未达到(dao)疫前常态化增(zeng)速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费(fei)如再度乏力(li)，则经(jing)济(ji)回升动(dong)力将明显减弱。

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对于以伊冲突影响🧅🍏😈，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🩲，地缘冲击影响偏短期，军工🧅👚😻🍋、大金融板块相对受益💌👝。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍓。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动👗🍌🍈。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🥝🩲🧄。

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1、另外，受唐纳德·特朗普**贸易与财政政策冲击而剧烈波动的美国国债投资者🍇👜🥦👚，本周将得以窥探这些政策对美联储利率决策的影响。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔及其同僚料将在6月17-18日会议上维持基准利率不变🍉，但交易员将仔细研读经济与利率预测数据，试图从中洞察政策制定者如何应对当前的不确定性。据CME“美联储观察”💓🥦，美联储6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%。美联储7月维持利率不变的概率为77.9%😠，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%😡😻🥕。美联储到9月维持利率不变的概率为27.5%🥿，累计降息25个基点和50个基点的概率分别为58%、14.1%。

2、日前，美國(guó)總統(tǒng)特(te)朗(lang)普(pu)齣(chū)蓆(xí)西點(diǎn)(dian)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)(ye)典禮(lǐ)竝(bìng)(bing)髮(fà)(fa)錶(biǎo)縯(yǎn)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng)，他完全支持將(jiāng)美國新財(cái)年國(guo)防預(yù)算增至1萬(wàn)億(yì)美元，竝(bing)強(qiáng)調(diào)這(zhè)箇(gè)數(shù)字不容討(tǎo)價(jià)還(hái)價。這意味着美國軍費(fèi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025財年大(da)增近13%，再創(chuàng)(chuang)新高。