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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍆💞，当前概率不大🥿。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥦，分别为23年和24年5-8月🥦💘🥝🍆。背后原因类似💖🍍🥑，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥿💛👚，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👙👅💌💕，23年恒生指数下跌-13.8%👄💟，万得全A -5.2%👢，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👝🍏💟，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😡🧅🥦，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥿，AH溢价指数从133升至151😈🩰💞。当前来看💓🩰，美元短期走强概率不大🍎🥿，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🧅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍄👝💛🌽。

2、除此之外，劳动力市场仍保持强劲（例如职位空缺率延续下降）🥾🥬🥥😈🍏、能源价格回落、储蓄率仍有下降空间和投资的低基数效应等😻，也对欧洲经济形成支撑。总结来说，虽然有较大的外部不确定性👅👗🤬，我们认为政策支持或使得2025年下半年欧洲经济增长仍能缓慢改善🍓。