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中东局势升级消息(xi)频传，国防军工、通用航(hang)空(kong)等午后急速拉涨，航空装备(bei)、地(di)面兵装、军工电(dian)子等(deng)集体上(shang)攻，中航成(cheng)飞盘中飙涨逾(yu)16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门(men)国(guo)防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾(yu)1%。

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一位美国高级官员周末称🍏👿，以色列曾在周末获得刺杀伊朗最高领袖的机会。该高级官员称，美国向以色列传达了特朗普对此计划的反对态度🥥，该计划最终未执行。特朗普渴望缓和局势💋😠👝🍊，他担心美国陷入另一场中东战争，并高度关注其所在政党的政治变化😻。

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行业配置：维持哑铃配置思路💔，红利底仓+小盘成长🍓🥿。红利方面，在通胀尚未回归🥝🍎💘，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍉🩳，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🩰。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩲🍆💞，关注盈利和分红稳健的银行🥦；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👡；补贴政策推动下🍈🥝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👄💗。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💖🍏🍎，高分红保障+经营稳健的白酒🍏🥾🩲。③进攻弹性视角下🧅💕🥑💔🧅，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💋💛🥑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👢🍉👗，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🌽👡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧄👝🥥💖，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👿🍍。行业关注自主可控💯💔，包括电子（算力、半导体设备👙👝👙、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💛、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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JL 柯(ke)林斯：沒(méi)有任何變(biàn)化。我設(shè)計(jì)的財(cái)富簡(jiǎn)單(dān)路逕(jìng)昰(shì)讓(ràng)(rang)妳(nǐ)在數(shù)十年內(nèi)(nei)逐步實(shí)施的。如菓(guǒ)(guo)牠(tā)在僅(jǐn)(jin)僅(jin) 10 年的(de)時(shí)間(jiān)后(hou)就需(xu)要重大脩(xiū)改，那説(shuō)明我設計得不夠(gòu)(gou)好(hao)。基本理唸(niàn)昰相衕(tòng)的，這(zhè)一點(diǎn)很重(zhong)要。變化的(de)昰所有的小細(xì)節(jié) —— 圍(wéi)繞(rào)(rao) 401 （k） 投資收入(ru)限製(zhi)的**槼(guī)定、可(ke)以投入箇(gè)人退休賬(zhàng)戶(hù)(hu)的金額(é)等等。

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2、本周，区域(yu)冲突再升级，触发全球风险偏好下(xia)行。A股休整是全球股(gu)市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚(shang)不会产生方向性影响。那(na)么(me)，区(qu)域冲突对(dui)资产价格的影(ying)响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。