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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👜🍏👞。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥦、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🩱🍇🧅；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🍇👿，海外区域性资金对港股关注度上升😻🍄🤬，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍏🥿、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍏😻，资源品、必需消费🍒、中游设备保持正增🥔🥑🍇👢🥑。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧄🥑，TMT制造业同比增幅扩大🍊👙。结合工业企业盈利🥒💔🥥🥝💞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍈🩲💞、光学光电子🥥🍑🥿🧡💝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅💖👠🥻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥿🧡💝🍒🥭，有望延续两位数增长🍍🍌🥬，其中饮料乳品、农副产品🍎🍌🤬、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍🧅🥔；此外贵金属、燃气🩲💝😈🥾、电力、农化制品🥑💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒👗🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策(ce)约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅(lv)游消费等领(ling)域。其(qi)中，多地出台政策推动(dong)家电、汽车等(deng)大宗(zong)消费相关更新升级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展(zhan)以及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药生物等持续发(fa)布。

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似(shi)乎不属于直接用margin，不会导致你需要富两次。但是，我是不太喜欢买负(fu)债率高(gao)的企业(ye)的，除非我能特别懂。（2016-11-12）

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1、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击🤍🍆🥾👅。在科技和金融板块的强劲表现引领下👚，市场持续走高🍉🩲，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

2、大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性(xing)囙(yin)子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值囙子咊殘(cán)差波動率囙(yin)子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市(shi)值風(fēng)格；盈利囙(yin)子穫取負收益-0.30%；其(qi)餘(yú)風格囙子錶現一般。