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随着“人工智能(neng)+”成为经济社会高(gao)质量发展的新引擎(qing)，数据要素赋能千(qian)行百业的(de)作用将更加突出。数字技术和实体经济深(shen)度融(rong)合，赋能(neng)传(chuan)统产业(ye)转型升级，催生新产业新业态新模式，处处将(jiang)看(kan)到“数据”的身影。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💯，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🩳🍑，既可以延续其分红表现🌽🥑，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍋🥾，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥾、公路🍒；补贴政策推动下🧅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💞。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥑，高分红保障+经营稳健的白酒🍓。③进攻弹性视角下🎒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性😠🧅🥥😈🍊，小盘成长行情或将进一步加强👘🥥🍈😡🩳，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🤍、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😡，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🌽🥾🥾，包括电子（算力🍌🥿、半导体设备💓🍍🌽、芯片）、信息化（数据库💯💓🧡、操作系统）💗💌🧡、能源化工（新疆煤化工+新材料）💟、通信（算力服务+卫星通信）🍈。

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2、【主题·风向(xiang)】火(huo)山引擎原动力(li)大会启动，大模型(xing)与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等(deng)前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云原生(sheng)服务进行了(le)升级。在模型(xing)性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着(zhe)重强化推理(li)与(yu)多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优(you)势。在服务升级层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系(xi)列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原(yuan)生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。