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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升🩱🍌💋🍌🥔，午后强劲走高！截至收盘🧡👿，国防军工👄🩰🥔💞、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元🍆，高居全行业之首🥥。

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不(bu)過(guò)，郭豔(yàn)鵬(péng)認(rèn)爲(wèi)，伊朗供應(yīng)中斷(duàn)的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。雖(suī)(sui)然6月15日以色列開(kāi)始有選(xuǎn)擇(zé)性地(di)襲(xí)(xi)擊(jī)伊朗能源設(shè)施，但造成的破壞(huài)有(you)限，伊朗原油供應暫(zàn)未受到影響(xiǎng)。此外，4月OPEC+已(yi)開(kai)始增産(chǎn)，按計(jì)(ji)劃(huà)到7月份纍(léi)計增産約(yuē)137萬(wàn)桶/日。OPEC+擁(yōng)有約500萬桶/日的閑(xián)寘産能，增(zeng)産速度可能(neng)進(jìn)一步加快(kuai)，美國(guó)、加挐(ná)大(da)、巴西、圭亞(yà)那等國的(de)産能(neng)也有50萬~100萬桶/日的增長(zhǎng)空間(jiān)(jian)。

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1、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高🤬。统计相对万得全A跑出超额收益的行业👢😠👡🍑🍊，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机😡👘👞💌💓、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🥝👘🤬、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🥒，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

2、3💓🍑、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动🍅，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🥕🤬🩳💋。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🩱。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🥬🥕🍄🍎🤬，海外个人投资者占比5%🍏👢🍓，外资占比超40%🥾👜🥔🧄。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍆🥾，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💟🤬，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍓💗，主因国际资本寻求中国资产配置🧡🍉，港股相比A股制度更为开放和便捷👠👗👝🥭，由于没有外汇管制😠👙🍈，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时💕👝🍓，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👡🍈👜🍄🍌，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值💖、业绩改善、更开放的金融体制率先受益👡🥿👞🥾🍒。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🥥👙，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%💞，而海信家电外资持股比例偏低25%💕，AH股溢价率也更高达到18%💔🍒。