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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方向(xiang)提(ti)供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业(ye)金属；预期(qi)走出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项(xiang)目进入收获期，自(zi)由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项支持资(zi)本市场的(de)货币政策(ce)工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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