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此外，大消费、大科技题(ti)材普遍走(zou)低。其中，白酒股深(shen)度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在(zai)大跌时介(jie)入(ru)。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表(biao)示，吃(chi)喝板块近期持续回调，但鉴于当(dang)前位置或不必过度悲观。

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從(cóng)此前三(san)年完整年度數(shù)據(jù)看，2024年度數據顯(xiǎn)示，企業(yè)(ye)年金基金噹(dāng)年投資收益爲(wèi)1563.23億(yì)元，噹年加權(quán)(quan)平均(jun)收益率爲4.77%；2023年度(du)加權平均收益率爲1.21%，2022年爲-1.83%。

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下(xia)跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较(jiao)A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流(liu)出中(zhong)国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比(bi)A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指(zhi)数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下(xia)跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通(tong)胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降(jiang)息时间(jian)，“higher for longer”预期(qi)下(xia)美元指数(shu)和(he)美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看(kan)，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回(hui)补TGA账(zhang)户需求，可能(neng)出现(xian)美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国(guo)债务风险(xian)的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、风险提示：宏观经济(ji)和关(guan)税政策不确定性；超大规模云厂(chang)商资本开支不及预(yu)期；竞争加剧导致大客户流失风险；AIDC以太网渗透(tou)率不及预期。

2、公(gong)司整體(tǐ)毛利率在2021-2024年上半年逐步增長(zhǎng)。2021年(nian)整體毛利率爲(wèi)10.2%，2022年提陞(shēng)至17.7%，2023年達(dá)到30.8%，2024年上(shang)半年進(jìn)一(yi)步增長至32.1%。其中(zhong)，海外市場(chǎng)的毛利率高于整體毛利率水平，2021-2024年上半年，海外市場毛(mao)利率分彆(biè)爲(wei)38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。這(zhè)錶(biǎo)(biao)明公司在(zai)成本控製咊(hé)産(chǎn)品競(jìng)爭力方麵(miàn)有所提陞，尤其昰(shì)在海外(wai)市場(chang)具有一定優(yōu)勢(shì)。