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北(bei)美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持(chi)或上修，打(da)消市场此前(qian)部分(fen)担忧(you)，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海(hai)外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现(xian)，AI应用商业价(jia)值有(you)望释放。并且(qie)我们在前(qian)文中提到，云厂商资本开支均维持或上修(xiu)，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有(you)望延续(xu)较高增速，AI基础设施需求持续性(xing)超出市场预(yu)期(qi)。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球(qiu)化布局，因此我们认为较大概率能够(gou)绕过关税较高的生产地，需(xu)要承担的关税有限；且企业(ye)大多定价权较强，能够将关税(shui)影响通(tong)过提价等举措转移至下游客户，因此我们判(pan)断关税对海外通信板块利润率(lv)影(ying)响有限，在AI投(tou)入持续的(de)背景下，对需求影响亦有限。

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今年以来，恒生生物科技指数暴涨超60%，超越AI板块17%的涨幅。这(zhe)股热潮背后，是中国创新药企以一系列亿(yi)美元(yuan)级别授权交易、成功IPO和(he)强劲研发管(guan)线点燃了(le)投资者热情。

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