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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需(xu)情况或将(jiang)有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计(ji)2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步(bu)改善。

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1、进入7月(yue)后，综(zong)合业绩(ji)披露(lu)期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量(liang)资(zi)金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下(xia)：

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