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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。

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标普500指数期货下滑🥥，亚洲股指合约预示香港和悉尼股市下跌，而东京股市可能上涨。美元在亚洲早盘交易中兑大多主要货币小幅上涨。

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日本：短期谨慎👡💋，但政策逆风过后，仍值得关注🍉🩲🥝。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化👢🩰🤬😈，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平💘🥑，相对估值仍有吸引力🥾。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎👚，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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2、1）中东地缘局势扰动风险偏好🥦，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构😠。本周五A股、港股指数普遍回调🍄😠🧅👅，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🍌。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👛🥑；结构上来看🍇🥬，前期活跃的新消费😈💘🧅👞、创新药等主题的成交占比持续提升后🍈🥑🍈👚💘，细分赛道快速轮动👚，部分获利盘存在止盈需求。