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东北(bei)证券研(yan)报指出，在当下时点，“十四五”计划进入最(zui)后一年，军工行业扰动因(yin)素已基本消除，下游需(xu)求呈恢复(fu)性增长，同时2027年建设目标迫(po)在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基(ji)本实现国防和军(jun)队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流(liu)军队。伴(ban)随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得(de)到大幅改善，安全边际高(gao)，具备长期成长确定性(xing)。

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向前看，随着关税对美国成(cheng)品油消费(fei)的实际影响或待显现，OPEC+也(ye)将进入增产提速的兑现期(qi)，我们认为(wei)石(shi)油市场或将进入现(xian)货基本面转向宽松的预期验(yan)证阶段。考虑美联储对降息举措持观(guan)望态度，美国经济“滞胀”风险可能上(shang)升，地缘局势(shi)也依然存(cun)在较(jiao)高不确定性，我们提示短期内石油市场情绪可能偏弱(ruo)。

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