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展望后市，国元证券表示，白酒方面🍄，去库存、稳渠道🥝🍈🍈👜、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌🍏、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好🩰💓、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食👄👄、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳😻，龙头乳企韧性较强。

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收入結(jié)(jie)構(gòu)髮(fà)生顯(xiǎn)著變(biàn)化，通信基站(zhan)貢(gòng)獻(xiàn)佔(zhàn)比從(cóng)2022年的64.8%降至2024年的51.1%，數(shù)(shu)據(jù)中心佔(zhan)比則(zé)從18.8%提陞(shēng)至31.0%，電(diàn)力儲(chǔ)能場(chǎng)(chang)景佔比穩(wěn)定在7.4%-10.0%。這(zhè)一變(bian)化顯(xian)示公司在(zai)積(jī)極(jí)調(diào)整業(yè)務(wù)重心，但通信(xin)基站仍昰(shì)主要收入(ru)來(lái)源，其(qi)需求波動(dòng)將(jiāng)對(duì)公司業績(jī)産(chǎn)生較(jiào)大(da)影響(xiǎng)。

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投资(zi)建议(yi)：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整(zheng)体缓和氛围，为稀土产业、恒生(sheng)科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者(zhe)仍应谨(jin)慎，切勿在情绪高点盲目追高。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申(shen)万一级行业相(xiang)较全 A 有(you)超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦(jiao)于算力和人形机器(qi)人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存(cun)量资金在反关(guan)税、军工、新消费、创新药等方(fang)向轮动，超额收(shou)益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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1、虽然波音的交付量预测与去年大致相同，但它将20年客运量增长预测从去年的4.7%下调至今年的4.2%。该公司还将全球经济增长预期从2.6%下调至2.3%👘，货运量增长预期从4.1%下调至3.7%🍓，机队规模增长预期从3.2%下调至3.1%。

2、何(he)傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性(xing)的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求(qiu)，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)(ding)層(céng)(ceng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。