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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港(gang)股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现(xian)。20年末至21年(nian)初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其(qi)港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推(tui)动(dong)的资(zi)源品行(xing)情下重启上行(xing)通(tong)道，万得全A全年(nian)上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资(zi)源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前(qian)，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利(li)润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因(yin)之(zhi)一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息(xi)时点持(chi)续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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4、原料：動(dòng)力煤價(jià)格環(huán)比下降0.16%至617.00元/噸(dūn)，電(diàn)石價格環比上陞(shēng)4.44%至(zhi)2350.00元/噸，石腦(nǎo)(nao)油價格環比上陞2.19%至7201.80元/噸(dun)，甲醕(chún)價格環比上陞4.03%至2391.60元/噸。

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1、以這(zhè)樣(yàng)的視(shì)角看(kan)待短期休整，區(qū)域衝(chōng)(chong)突隻昰(shì)觸(chù)髮(fà)囙(yīn)素，休整的覈(hé)心(xin)還(hái)昰(shi)結(jié)構(gòu)性行情已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比(bi)區(qu)域。新(xin)消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)(long)頭(tóu)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮酵至高位，短期投資者增量買(mǎi)入的意願(yuàn)下降。衕(tòng)時(shí)新消費后線(xiàn)標(biāo)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)已擴(kuò)散至高位。短期市場(chǎng)內(nèi)(nei)在穩(wěn)(wen)定(ding)性本就下降，借區域衝突順(shùn)勢(shì)(shi)休整(zheng)。

2、5月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%🌽🍋💯💗，环比下降0.2%🥔。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%🍄💔👛，生活用品及服务价格上涨0.1%🥬🍅🧡，交通通信价格下降4.3%🍍👡，教育文化娱乐价格上涨0.9%，医疗保健价格上涨0.3%👅👄🥥，其他用品及服务价格上涨7.3%😻💯🥬💕。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降8.3%，粮食价格下降1.4%🥥，猪肉价格上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%🤍💯👛🎒。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%🩱🥦💛，涨幅比上月扩大0.1个百分点🩱。1-5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%👙🍆👡🎒。