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然而(er)，市场参与者已习惯了(le)波动，而当冲突降级(ji)的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往(wang)往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指(zhi)数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看(kan)，都几乎无法阻止(zhi)已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的(de)头条风险危机有应对(dui)策略，持有(you)波动率资产可能继续令人失望。

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这里我们分享一个判断(duan)中短期(qi)市场方向的视(shi)角(jiao)：判断中(zhong)短(duan)期市场，可适当降(jiang)低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要(yao)性提(ti)升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前(qian)，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)(hui)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓(zhua)好落地(di)落實(shí)(shi)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首(shou)創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

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1、热卷方面，本周(zhou)全国热(re)卷产量环比回落4.1万吨至324.65万吨，同比减少3万吨；社库环比增加4.59万吨至(zhi)268.88万吨，同比减少55.71万吨；厂(chang)库环比增加0.18万吨至76.53万吨，同比减(jian)少12.71万吨。本周热卷表需环比(bi)回落1.04万吨至319.88万吨，同比减少8.79万吨。热卷产量回落，库存连续第二(er)周增加，表(biao)需回落，数据表现偏弱。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税(shui)，包括洗碗机(ji)、洗衣机和冰箱等“钢铁(tie)衍生品(pin)”，对钢铁(tie)间接出口将形成不利影响。而多地宣布(bu)家电国(guo)补政策(ce)暂停，对短期家电销量也将(jiang)形成一定影响。热卷市场供需压(ya)力逐步显现，市场已转(zhuan)入累库周期。预计(ji)短期热卷盘面仍将(jiang)震荡偏弱(ruo)。

2、展朢(wàng)(wang)A股后市(shi)，待相關(guān)事件充分消化后，或不必過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續(xu)落地。內(nei)外囙(yīn)素交織之下，預計(ji)指數(shù)6月整體(tǐ)(ti)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近(jin)期國內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續迎(ying)來政筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體(ti)更具韌(rèn)(ren)性，建議(yì)關註食品加工、專業(ye)服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。