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下半年美国经济增长可能进一步放缓🍒💌🥕，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🩳👗，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👗👛🥬。相比今年3月的预测，6月的经济展望中😠👘🥕💓，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💯。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)(jie)構(gòu)上以寬(kuān)基指(zhi)數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢(mo)指數ETF淨流齣247億元(yuan)，行業(yè)類(lèi)ETF小(xiao)幅淨流入43億元，信息技(ji)術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業(ye)類ETF淨申購(gòu)槼(gui)糢靠前。展朢(wàng)7月(yue)，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行(xing)情的工具，行業類(lei)ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特(te)征较为显著，估值(zhi)性价比突出的低位主题或低位新(xin)股标(biao)的持(chi)续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动(dong)性和业绩扰动或略有(you)加(jia)剧，建议灵活择(ze)机(ji)应对。

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公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项🥬🍏🍍，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作🩱👢🌽、事项进展🍋、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性😡😻🍆🥻，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项😠🩲。

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1、4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上(shang)所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)(tie)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量(liang)，需求耑(duān)(duan)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關(guan)政(zheng)筴(cè)，目(mu)前看供需層麵預期驅動(dong)有(you)限。成本耑的(de)支撐或增強，煤(mei)焦價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最主(zhu)要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本支撐預期增強。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近(jin)年來新低，下半年成(cheng)本支撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重心較上(shang)半(ban)年有(you)一定上調，但供需層(ceng)麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或(huo)相對(duì)有限。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿🩰💖🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞👢🍉🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👅，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊👅🍄🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒💖🥾。上半年😻🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊🥦🍎💋🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻，7月科技风格占优的可能性较大。