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广发证券指出，一揽子政策加码稳市👅，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振🥦💟👝。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”🩳👠💟，外部风险下内需政策更值期待🎒🍆，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线😻🍒。

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约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测💝💕🥕🍋，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡💗🧡🍉🩰，甚至是负面的”。

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业内人士分析，这或许能解释，兰州银行发放给三家疑似“名义借款人”的11亿贷款，担保人既有银河系，又有重整方国城集团的“战略盟友”银帝系💗🍋，以及被重整的建新集团实控人刘建民——即作为前重整方的银河天成系🥒👞👘、接棒重整的国城集团及银帝系，以及建新集团实控人刘建民👘，三方共同为贷款提供担保，实则是围绕建新集团破产重整形成的利益共同体 😡💛。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备🍅💞🥔😈、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看💖🩲，多年来港股持续低于A股，截至6/13🥝，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🌽🩳💔🍏，对比成长板块👚💞🍒👿🥻，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🥑😻。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🍓👢🥕，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🥦💋👡，恒生指数PE 8.9倍🥻🍈、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🥝🍅👗👠，取同在A、H两地上市的公司🍓，通过整体法计算行业PE🥾🩳🩳，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🥭、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、二昰(shì)部分工業(yè)消費(fèi)品價(jià)格漲(zhǎng)幅擴(kuò)大。消費品以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴(cè)加力(li)擴圍(wéi)(wei)，帶(dài)動(dòng)相關(guān)(guan)工業消費品價格迴(huí)陞(shēng)。5月份釦(kòu)除能(neng)源的工業消費品價格衕(tòng)比上漲0.6%，漲幅比上(shang)月擴大0.2箇(gè)百分點(diǎn)，以手機(jī)、電(diàn)腦(nǎo)等爲(wèi)主的文娛(yú)(yu)耐用消費品價格上漲1.8%。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🧄🍅👚。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🌽😻🧅👿，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费👡🍇💕、扩内需相关政策持续推出🥦💛🍄🧄，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压👛，但最悲观的时刻或已过去💯🥑😈，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥭。