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东吴证(zheng)券2025年第一季度营业收入和净利润均实现大幅增长(zhang)，分别同比增(zeng)长38.95%和114.86%，达到30.92亿(yi)元和9.80亿元。主要得益于经纪业(ye)务(wu)手续费净收入和投资收益的显著提升。公司总资(zi)产规模也(ye)扩大至1993.98亿元，较上年(nian)末(mo)增长12.14%。然而(er)，经营活(huo)动(dong)产生的现金(jin)流量净额同比减少59.32%。风险控制指标方面，净资本等主要指标均符合监管要求，但风险覆盖(gai)率、资本杠杆(gan)率等指标较上年末有所下(xia)降。股东方面，苏州(zhou)国际发展集团有限公司(si)仍为公司最大股东，持股比例为24.33%。

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不过，近10年(nian)，基金对银行股的配(pei)置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年(nian)以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐(zhu)渐从传统的银行板块切换至新(xin)兴产业是顺势而(er)为。从基(ji)金季报的口径(jing)看，基金持股(gu)市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降(jiang)至2014一季(ji)度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配(pei)置水平都在低位徘徊。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可(ke)以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分(fen)红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和(he)需求复苏支(zhi)撑的工(gong)业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行(xing)情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、关键财报：埃森哲（Accenture）💗😡🍑🥾、克罗格（Kroger， KR）、达登餐饮（Darden Restaurants🥔， DRI）和 CarMax