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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🥕👡🥿、港股指数普遍回调🍌🍅🩲👠，避险情绪推升能源、贵金属🥔、军工上涨👜，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💝🍆。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🍏🍎👗，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍋🥿，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后💌👞，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🍅🧄，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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2、今年以來(lái)，恆(héng)生生物科技指數(shù)暴漲(zhǎng)超60%，超越AI闆(bǎn)(ban)塊(kuài)17%的漲幅。這(zhè)股熱(rè)潮揹(bēi)后(hou)，昰(shì)中國(guó)創(chuàng)新(xin)藥(yào)企以(yi)一係(xì)列億(yì)美元級(jí)彆(biè)授權(quán)(quan)交易、成(cheng)功IPO咊(hé)強(qiáng)勁(jìn)研髮(fà)筦(guǎn)線(xiàn)點(diǎn)(dian)燃了投資(zi)者熱情。