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短期金融搭台🩱😈，成长唱戏👝🍍。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👿🥬🩲🥦👛，待短期市场关注度回落后💗👿，仍是配置机会💓🥦。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥕👘，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍑、稀土和国防军工💋。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👙😈。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭💖。”招商证券指出🍌🧅。

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目前来看🍋，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩱💯，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👘🎒🥭😡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💖💌。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🎒🍒🍅💯。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥬🥬🥬，虽然有反复🥕👙，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍏💘。A股面临的外部环境扰动降低🥻💋。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前👗🍋🍆🍆，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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