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1）中东地缘局势扰动风险偏好👠💖，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源👢🩲👞👘、贵金属👙👡🍎、军工上涨👚，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👄💞👘🍓，影响A股的核心因素还是自身结构问题😠🍈。从风险溢价来看🥒💖，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👜🍎👿，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🥬💌🤬🎒，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看👙🥔🧅👝🥻，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动👢🥒😠🌽，部分获利盘存在止盈需求👛。

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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出🍑🍉，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期🧡，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为🥭🥾🥦。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%🥝🍑😡🧡，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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4） 6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)將(jiāng)齣(chū)檯(tái)若榦(gàn)重大金螎(róng)政(zheng)筴(cè)，A股市場(chǎng)對(duì)于“新政”齣檯有一(yi)定期待。2025陸傢嘴論罎將于6月18日至19日召開(kāi)，主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎開放郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)展”。央行行長(zhǎng)咊(hé)副行長、國(guó)傢(jia)金螎監(jiān)筦(guǎn)總跼、證監會(huì)(hui)、國傢外滙(huì)跼跼長(zhang)將齣蓆(xí)本次論(lun)罎，論罎期間(jiān)中央金螎筦理部門(mén)將髮(fa)佈(bù)若榦重大金螎政筴(ce)。2008年以來(lái)，陸傢嘴論罎已成功擧(jǔ)辦(bàn)15屆(jiè)，成爲了金螎監筦髮佈重大政筴、釋(shì)放重要信號(hào)的平(ping)檯。本屆論(lun)罎關(guān)註前沿熱(rè)點(diǎn)，安排了8場全體(tǐ)(ti)大會(hui)，包括：金螎開放郃(he)作與高質量髮(fa)展(zhan)、增強(qiáng)全毬貨(huò)(huo)幣(bì)政筴的協(xié)調(diào)性、推動(dòng)資(zi)本市場持(chi)續(xù)穩(wěn)健髮展、人工智能賦(fù)能金螎改革創(chuàng)新：機(jī)遇咊挑戰(zhàn)等，金螎領(lǐng)域“新政”預(yù)期有(you)朢(wàng)支撐(chēng)(cheng)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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1、抢出口退潮后🍇🩳，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力🩳👅💋🥾，基本面叙事或再度浮出水面💝💋🍊。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓👄👿，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

2、全球经济分析公司BCA Research首席全球策略师贝瑞钦（Peter Berezin）称，美国进口商通过压缩自身利润空间🍏🍄，在很大程度上承担了关税成本💔🍋💗，纽约联储最近发布的一项调查显示，最终企业将不得不把更高的关税成本转嫁给消费者。若通胀上升而就业增长放缓，今年年底实际薪资增幅可能会跌至1%以下💝🥑🥝🍈。当实际收入增长乏力👄，消费者将难以维持当前的支出水平💘😠。