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风格层(ceng)面，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕(rao)成长(zhang)性(xing)行业展开，优(you)质的(de)科(ke)技(ji)资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车(che)电子(zi)企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医(yi)药领(ling)域方面，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药(yao)估值系(xi)统(tong)性提升的起点。

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1、贵金属板块👢，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断👡🥔🥾，中美关税摩擦与和谈事件反复💌，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长👘🩰。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💯，价格上行有望带动中报业绩改善🥝。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的(de)60多位高(gao)级将领、核(he)科学家(jia)、新闻(wen)工作者和妇女(nv)儿童等，其(qi)中包括伊朗武装部(bu)队前(qian)总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命(ming)卫队前总司(si)令萨拉米等人。