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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超(chao)额收(shou)益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然(ran)存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏(ta)空(kong)焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情(qing)阶(jie)段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低(di)利(li)率环(huan)境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本(ben)面优质的创新药(yao)标(biao)的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的(de)投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容(rong)错率(lv)随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的(de)成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期(qi)算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低(di)。

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