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放眼(yan)全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒、饮料、休闲零食等子行业的(de)突出表现。龙(long)头股业绩表(biao)现充分体现了上述特征，股(gu)价累计(ji)涨幅亦大(da)幅跑赢上证指数、沪深300等主要股(gu)指。

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六、国内(nei)市场方面：中美(mei)谈判有新进展，带动棉(mian)价重心上移，下(xia)游(you)需求小幅好(hao)转，但幅(fu)度相对有限。6月9日至10日(ri)，中美经贸团队在英国伦敦(dun)举行中美经贸磋(cuo)商机制首次会(hui)议。双方就落(luo)实(shi)两国元首6月5日通话重要共识和巩固(gu)日内瓦经贸(mao)会谈成果的措施框(kuang)架(jia)达成原则(ze)一致。市场情绪得以提振，郑棉(mian)期价重心小幅上移，行情(qing)回暖情况下，下游询价采购意愿也有(you)一定增加，对(dui)棉价有一定(ding)支撑。基本面来看，当前陈棉(mian)库存持续下降，工商业库存合计约440万吨，较去年同期(qi)下降(jiang)约26万吨，位于近年来同期(qi)低位水平(ping)。下游纺(fang)织企业开机负荷周环比增加，部分原因是需求有(you)小幅转暖，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假，本周陆续恢复。库存端(duan)，下(xia)游纺织企业库存水平也在持续累积(ji)，库存压(ya)力仍(reng)在。另一方面看，织厂(chang)原材料库存储备(bei)处于近年来同期低位(wei)水平，后续或有补库动作。新棉方面，依据当前(qian)预(yu)测，2025/26年度(du)国内棉花仍是丰(feng)产预期，棉(mian)花消费难有明显提(ti)振，供需格局仍(reng)较为宽(kuan)松。综合来看，不论是当前(qian)国内基(ji)本(ben)面还(hai)是新年度(du)国内棉花供需预期来看，驱动力度均(jun)相(xiang)对有限，棉价上行还需宏(hong)观提振，展望未来，不确定性仍然较大，短期郑棉或仍区间(jian)震荡运行为主(zhu)。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍(reng)依赖于(yu)科(ke)技(ji)产(chan)业趋势突破。短期科技(ji)超跌反弹出现中断(duan)，尚未摆(bai)脱调整波段(duan)。中期重新凝聚共识，更可能需(xu)要等待基础(chu)层突破，打开应用层突破空间。

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我们看好下半年(nian)软件板块业绩及估值韧性(xing)。主(zhu)要由于：1）美国宏(hong)观衰退风险较小，企业IT支(zhi)出具备韧(ren)性，支撑厂商业绩高增；2）企(qi)业(ye)为部署(shu)AI应用构筑扎(zha)实的(de)IT基础，在云(yun)迁移、数据(ju)库、数据(ju)治理、网络安全等方向(xiang)加强(qiang)投入；3）市场目前对于软件厂商25年(nian)兑现AI收入预期较低，各厂(chang)商在(zai)AI方向释放超预期的产品或收入(ru)都可能成为市场估值提振(zhen)的(de)强催(cui)化。

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