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6月29日中午，烈日当空💝，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全🍑👢💗🤍💓，母女互拍🥑🍆🍉、一家人合影🍒🎒💋、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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漆某(mou)華(huá)長(zhǎng)(zhang)期從(cóng)事財(cái)務(wù)工作，養(yǎng)成(cheng)了記(jì)錄(lù)傢(jiā)庭收支、保存購(gòu)物票據(jù)的習(xí)慣(guàn)。通過(guò)査(zhā)看購(gou)買(mǎi)憑(píng)證、現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)等方式證實(shí)，以上傢具(ju)、字畫(huà)等總價(jià)值共計(jì)約(yuē)39萬(wàn)(wan)餘(yú)(yu)元。

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展望7月💋🩰🥥💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿🥭🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈💋🩱💌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅。在流动性和增量资金方面🥒💌🤬，目前利率仍处于较低水平🥕😈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑🧡，进一步积累了今年的赚钱效应🌽，这为指数后续突破上行👗🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍，类似现象在2020年也出现过👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟🎒🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒💕🌽，7月科技风格占优的可能性较大🥾👚🥑🌽😠。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治(zhi)的(de)進(jìn)一步深入，化(hua)工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)(chan)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)(wu)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加(jia)環(huán)(huan)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)(mian)的監筦(guǎn)要求的(de)提陞(shēng)，對(duì)化工(gong)行業供給(gěi)(gei)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化(hua)與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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1、短期金融搭台💓👿😠👚，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥔🍎，稳定币主题💝👠🍓🧅、国防军工是弹性较高的方向👜🤬💗。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💋🍒，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🧡🧡💯，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、此外😡，随着行业反内卷整治的进一步深入👿👝，化工行业部分领域的产能重复建设💗、无序过度竞争现象有望缓解👝。叠加环保、安监🍍🩰👝🥾、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🥬，推动行业格局的优化与高质量发展。