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Faust指出，本周议息会议的关键在于，鲍威尔会否进一步说明(ming)未来是通胀爆发的风(feng)险更大(da)，还是(shi)劳动市(shi)场疲软的风险更大，“这将为今年的政(zheng)策走向提供一些指引”，但(dan)目前为止，美(mei)联储尚未明显倾向于任一方向。

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行业与个股(gu)的(de)分化是过去十(shi)年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银(yin)行股都能跑赢指数或平均(jun)水准，激励的(de)竞争与行(xing)业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利(li)能力（ROE）和增长质量（现金流）是核(he)心估值的标尺。

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特别提醒：近期市场波动可能较大，短期(qi)涨跌幅不预示未来表现。请投资(zi)者务必根(gen)据(ju)自身的资金状况和(he)风险承(cheng)受能力理性投资，高度注意(yi)仓位和(he)风(feng)险管理。

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機(jī)構(gòu)指齣(chū)，隨(suí)着天氣(qì)陞(shēng)溫(wēn)，製(zhi)冷劑(jì)維(wéi)脩(xiū)耑(duān)需求逐步旺盛，真實(shí)動(dòng)(dong)銷(xiāo)提振渠道價(jià)(jia)格信心。下遊(yóu)空調(diào)6-8月排産(chǎn)衕(tòng)比維持高增長(zhǎng)，需求耑繼(jì)續(xù)(xu)給(gěi)予正曏(xiǎng)反饋(kuì)。製冷劑長景氣週期趨(qū)勢(shì)不變(biàn)，在主流製冷劑內(nèi)(nei)外貿(mào)報(bào)價(jia)持(chi)平揹(bēi)景下，製冷劑相關(guān)生産企業(yè)業績(jī)釋(shì)放確(què)定性增強(qiáng)。

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1、吃喝板(ban)块近期持续(xu)回调，但(dan)于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金(jin)经(jing)理蒋俊阳表示，一方面，内需对(dui)于经济拉动的重要(yao)性显著提高，促(cu)消费(fei)、扩内需相关政策(ce)持续推出(chu)，行业复苏前景(jing)值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最(zui)悲观的(de)时刻(ke)或已过去，板块中长期(qi)配(pei)置机会逐步到来。另一方面，经过前期(qi)的调整，食品饮料行业(ye)估值已处于(yu)近十年(nian)较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资(zi)金对(dui)行业的中长期配(pei)置偏好或逐步提升。

2、下跌中的回落：美元走强💖🍌，外资流出💔，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💞，当前概率不大🍏。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍓🥥，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍅🍍🩰，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👅👙，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥝，全年4次加息🧅，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍏，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💘🍋，23年恒生指数下跌-13.8%👿🥕🍉，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👞🍆🍈🥒，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👙🤍，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥝🥭，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍎😻🥿👝，美元短期走强概率不大🍒🍆，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💟🥿，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。