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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)(lian)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)(shu)投票成(cheng)員竝(bìng)不(bu)支持。” 相反(fan)，達(dá)科(ke)認爲 9 月更有可能(neng)成爲政筴(cè)轉(zhuan)曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)(dian)，預(yù)(yu)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)(shi)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍓🥥，预测市净率为1.2倍🩳，预测股息率达3.2%，其中👚🥭，银行、电信🥑🍇🥕、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点💗，显示港股估值优势仍存🥾🎒🍋。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👄，定价权逐步转移🤬🩲，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🩳💝，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥒👠🧅。年初以来💖💓💝🤍🤍，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待😻💯🍆👜、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🥑💗，都推动了港股市场回暖👞。

2、2025年6月30日，早盘(pan)开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯(chun)碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原(yuan)油、沪金、沪银跌(die)超1%，燃料油、低(di)硫燃(ran)料油(you)（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。