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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全(quan)邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)(zhang)期資金配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具(ju)安全邊際與收(shou)益確定性。第二(er)，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘(zhi)主線。短期來(lái)看(kan)，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分(fen)闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的(de)大(da)消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力(li)在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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1）中东地(di)缘局势扰(rao)动(dong)风险(xian)偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身(shen)的结构。本周(zhou)五A股、港股指(zhi)数普(pu)遍回调(diao)，避险(xian)情绪推(tui)升能源、贵金属、军(jun)工上涨，但(dan)中(zhong)东局势对国内而言更多是(shi)情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在(zai)中(zhong)美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落(luo)至6.1%附近，为今年4月以(yi)来的最低水平。关(guan)税对市场情绪的(de)冲击修复后，风险(xian)溢价进一步(bu)下行还需要经济基本(ben)面或(huo)增量政策的持续发力(li)；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交(jiao)占比持续提升后，细分赛道快速轮(lun)动，部分获利盘存(cun)在止盈(ying)需求(qiu)。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍎💋🍅，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🤍👿。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍅🧡🌽。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💘💔💝🤍，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💯💝，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍈💯🥒💔，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍇🥝🍒🩱。当前来看👄🍅，关注通胀回归的节奏和幅度👘👛，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大😠💯🥭。此外🍍👘🩰👙，关注美联储降息预期🥒，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👠，可能出现A股涨港股跌的分化收敛😠🧄👗。

2、柯克(ke)比(bi)向该报透露，英国电信计划在本世纪末前削减超过 4 万个工作岗位，并削减 30 亿英镑（40 亿美元）成(cheng)本，而(er)这 “尚未完全体现人工(gong)智能的潜力”。