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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度(du)GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放(fang)鸽派信号，市(shi)场对美联储7月(yue)降息预期有所(suo)升(sheng)温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展(zhan)望2025年7月，二级市(shi)场可跟(gen)踪资(zi)金有望继续温和净流入(ru)，结构上融(rong)资资金有望延续净(jing)流入。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点👗🥦😻💔，再博弈矿价底部👜🥔🩱😻💗。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配💔👄🥾，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同(tong)比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍(reng)有少量检修，但(dan)今(jin)年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度(du)或不及往年(nian)同期。下(xia)半年若非有环保、能耗双(shuang)控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱(jian)生产水平难(nan)有大幅度下降。

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老调重弹：不做空🍍、不用margin🍄🧡，不做不懂的东西🥕。什么时候明白都不晚🎒🥔🍅👞，不过真的明白恐怕都是在付出大代价之后🍅🥝🌽。（2012-03-14）

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶🧅、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海💝🌽，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🥻👝🥬🍅，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍈🍎🌽；四是事件驱动型的投资机会💖😠，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

2、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大(da)，三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月(yue)份，汽車産銷(xiao)分彆(biè)完成(cheng)264.85萬(wàn)輛(liàng)(liang)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上(shang)陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增(zeng)幅擴大(da)至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收(shou)窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份纍(léi)計(jì)汽(qi)車産銷分彆完成(cheng)1282.60萬輛(liang)咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。