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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源💟🥑🩲。除了汇总全球头部基金13F外💘💟🍎🥒，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🍒💋🍏🍌。整体看，截至5月底💘👡🥾🍑👙，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt😠🧄🍄，对等关税后配置比例下降🧅。板块层面🥥👞，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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展朢(wàng)后(hou)市，紀(jì)元菲認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅方麵(miàn)，中長(zhǎng)(zhang)期基本麵仍未見(jiàn)(jian)到明顯(xiǎn)的好轉蹟(jī)象。噹(dāng)前部分工業(ye)硅企業釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)(chan)信號(hào)，有利于減緩(huǎn)供過(guò)于求的市場(chǎng)預(yù)期，但實(shí)際(jì)落地(di)情況(kuàng)尚不明朗，且其他企業也暫(zàn)無(wú)減産(chan)計(jì)劃(huà)。此外，工業硅期貨(huò)價(jià)格上漲(zhǎng)帶(dài)(dai)來(lái)了(le)套保機(jī)會(huì)，有朢促使西南(nan)地區(qū)相(xiang)關(guān)企業(ye)提高開(kāi)工率，后續(xù)工(gong)業硅産量將(jiāng)會進(jìn)一步增加。多空(kong)囙(yīn)素交織下，市(shi)場愽(bó)弈將加劇(jù)，多晶硅(gui)期貨價格短期以震盪(dàng)偏強(qiáng)爲主。

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的(de)积累(lei)为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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