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创新药交易拥挤度在本周初一度达到本轮最高🍉，占市场成交量的接近4.8%、处于2010年以来近100%分位水平，该水平与近几年的阶段性行情高点时水平基本相当🍅💘，如2022年3月、2023年10月、2024年5月💛😈🧄、2024年8月、2025年4月💋🩲，仅低于2022年12月。尽管后半周有所回落🥒🥕🎒，但截至6月13日🍆💓，交易拥挤度仍有3.9%、处于97.7%分位水平💋，创新药交易已经十分拥挤并媲美此前几轮高点。

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不断飙升的成本表明💓💕😻💞，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金💕👢。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值😈。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它，也无法终止它🍍💌😈。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它🥬🥑🍈，既能让加州民主党人借机抱怨🍈🥻，也能让他们承认项目无法推进的现实💗🥦。

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High Frequency Economics首蓆(xí)分析師(shī)Carl Weinberg也錶(biǎo)示，美聯(lián)儲(chǔ)目前(qian)沒(méi)有(you)理由去討(tǎo)論(lùn)調(diào)整(zheng)利率的問(wèn)題(tí)，“其實(shí)，如(ru)菓(guǒ)特朗普沒有實(shi)施關(guān)稅(shuì)政筴(cè)，美聯儲可能會(huì)攷(kǎo)慮(lǜ)降息來(lái)**經(jīng)濟(jì)。”

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随着百年变局(ju)加速演进，国防军工(gong)投资(zi)逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能(neng)国安”！华福证券(quan)直言“发展国防军工或(huo)为未来重中之重”，国防军工板块或(huo)已进入击球区间。华泰(tai)证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、关税影响方面，暖通HVAC由于(yu)产品体积相对较大，公司基本采(cai)用地(di)产地销战略，在美国本土或者(zhe)墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多，受关税的直接影响相对(dui)可控。低端(duan)家用(yong)暖通产品(pin)从中国等亚洲(zhou)市场进口更多，大型商用暖通受影(ying)响更小，主要(yao)是(shi)零部件(jian)涨价等间接影(ying)响。关税影响大(da)多占业内公司(si)收(shou)入(ru)的1-2%，COGS的2-3%，均计划通过涨价/surcharge的形式(shi)转移无法缓解的关税成本(ben)，且涨价将采取针对性的方式，非普涨，也不作(zuo)为额外利润来源(yuan)。

2、值得关注的是，6月13日国防军工ETF（512810）申赎净流入1820万元，资金流向由出转入🩲🩳👚🍄😻，反映资金看好当前配置机遇。