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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色(se)列与伊(yi)朗之(zhi)间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的打击，标志着中东地缘政治的转折点，其连(lian)锁反应(ying)已在全(quan)球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有(you) 2000 万桶石油(you)通过 —— 如(ru)今处(chu)于地(di)缘政治(zhi)的(de)刀刃边缘。”

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细分子行业看(kan)，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾(yu)600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别(bie)涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端(duan)白酒持续扩容，叠(die)加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井食品(pin)、东鹏饮(yin)料、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮(yin)料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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2015年(nian)6月12日上证指数创下历(li)史次高的5178.19点。回望5178点以来，行业指数价(jia)格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几，沪指在不同阶段由不同行业(ye)催化出结构性行情，核心波(bo)动范围为2700点-3600点。

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项目未能实现这一点，已成为 “进步主义过度扩张(zhang)” 的经典反面案例(li)，但 “原罪” 却(que)由共和党(dang)人犯下 ——1999 年，时(shi)任洛(luo)杉矶县监事会(hui)成员迈克尔・安东诺维奇成功(gong)推动列车绕行(xing)他的选区(qu)，而非按规划从洛杉矶(ji)沿(yan) 5 号州际公路向北。这不仅增加了项目成本，还延长了行程(cheng)时间。

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1、付(fu)凌晖指出，总的看，促进房地产市(shi)场止跌回稳政策持续显效，5月份(fen)房地产市场运(yun)行总体平稳。但也要看到，房地(di)产市场仍在调整过程中，市场信(xin)心还在修复，市(shi)场供求关系(xi)仍待(dai)改善，促进房地产(chan)止跌回稳还(hai)需要继续努力。下阶段，要认真贯彻落实党中央、国务(wu)院决策部署，积极主动适应房地产市场供(gong)求关(guan)系(xi)发生重大(da)变(bian)化的现实，持(chi)续推动城市更新和危旧房改造，加大“好房子”建设供应力度，促进刚(gang)性和(he)改善(shan)性住房需求(qiu)释放，积极构建房地产(chan)发展新模式(shi)，促进房(fang)地(di)产市场平稳健康发展。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🩰🧅，当前货币“小步快跑”👿🧄🍏，关注后续降准降息节奏及幅度🍆👚🥦🍈。由于A股较港股散户投资者占比更高🥕，因此对流动性和资金变化更为敏感💕👠，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💝🥬。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥻。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🍊、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💋🤍，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥬😻，央行2🩲🥬、4月两次降准，3、5月两次降息👗🍎；地产方面🥕🥭🥿，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🎒🥦😈；产业政策方面🍊🥾🍇，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💝🧅👛🧅。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍉，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥑👜🧄，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👚🍇，进入2019年💌🥬，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🧅🍍，推动了宽货币向宽信用的传导💗👡，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💔😈👚🩱，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🍌。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥾🍎😻。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💝👘，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💛🥻👡，后续要关注货币宽松的持续性👜🧅🩰，即降准降息的节奏和力度。