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CME“美联储观察”，美联储6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概(gai)率为3.1%。美联储(chu)7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。美联(lian)储到9月维持(chi)利率不变的概率为27.5%，累计降息(xi)25个基(ji)点(dian)和(he)50个基点的概率分别(bie)为58%、14.1%。

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自(zi)以色列于周五清晨发动(dong)首(shou)次袭(xi)击以来，美国已向以色(se)列(lie)提供防御支持，拦截伊朗的猛烈报复性打击。但特朗普远未加入以色(se)列拆除伊(yi)朗核设施的军事行动。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金(jin)融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛(mao)利(li)，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和(he)科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分(fen)领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应(ying)港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。

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创新药行(xing)情持续升(sheng)温。百利天恒(heng)交流会、券商医(yi)药策略会等(deng)吸引众多(duo)机(ji)构参与(yu)。创新药(yao)板块历经蛰(zhe)伏(fu)后迎来拐点，万(wan)得创新药(yao)指(zhi)数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”。

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