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地区层面，下半年我们看好非美地区(qu)的机会，对欧洲(zhou)市场保持相对乐观，边(bian)际提升新兴市场的(de)权(quan)重。一方面，周期上，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛；另一(yi)方面，结构上，美国(guo)政策的不(bu)断(duan)反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险补偿可(ke)能只是时间问题（类似于政(zheng)策不确定性较(jiao)高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估(gu)值(zhi)差仍(reng)在高位。

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因高功率电源产品助力，2024年以来，*ST同洲业绩出现较大幅度增长。2024年🍍，公司实现营业收入5.99亿元🍒🍇，同比增长155.52%💟💌；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%🥬🩳💌；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比增长1828.48%。截至2024年底，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元😡👢，同比增长930.83%🌽。其中🍑🍊🍉，公司2024年度新增的高功率电源业务的营业收入为4.74亿元，占总营业收入的比例为79.15%💞🥥💛，毛利率为39%😈🍋👜👝。

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百达财富管理驻香港首席亚洲策略师Dong Chen表示，中国生物科技公司正在迎来“自己的‘DeepSeek’时刻”。他表示🍆👜👛，未来还有更多上涨空间🍄😠🍋🍏💔。

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金涌(yong)投资（01328）公布，于2025年6月13日，董(dong)事会议决根据购股权计划向承授人授出附有权利可于行(xing)使后认购最多合共(gong)2042.28万股新股份的购股(gu)权(quan)，行使价为每股股份1.51港(gang)元，惟(wei)须(xu)待(dai)相关承(cheng)授人接纳后方告作实。

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1、建银国际发布(bu)研报(bao)称，中广核矿(kuang)业（01164）在新框架下，2026和27年(nian)的基本固定(ding)价格将大幅上调，每磅分别为94.22和98.1美元，同比升42%和4%。该行将集团期内平均售价分别上调5%及9%，又预计(ji)集团整体贸易利润将有所改善，其(qi)贸易业务的毛利(li)将于今年扭亏为盈，2026年(nian)及27年分别同比增长25%及7%。该(gai)行分别将集团今(jin)明两年的盈测下(xia)调27%和6%，目标价由1.8港元上(shang)调至2.65港(gang)元，重申“跑赢大市”评(ping)级。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🎒，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💛🍋🍇🍋。另一方面，25年7月前🩲🍆、25年剩余时间以及2026年🥝💖👜，宏观主要矛盾各不相同👗💞🥿👗。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💞🥦💯；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍋👢；2026年重点看供需格局改善👛🍈。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍎。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥒。