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鲍威尔的任期将于2026年10月结束，但特朗普的言论让市(shi)场对未来(lai)美(mei)联储领导层(ceng)的稳定性产生疑虑。如果特朗普推动一(yi)位更倾向于宽松政策的候(hou)选人，可能会对美联储(chu)的独立性和长期(qi)政策框架(jia)产生(sheng)影响，从(cong)而影响美元的全球信心。

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③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更(geng)为便捷开放的制度优(you)势(shi)，率先受益。

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营业收入方面，泰康资产以14.71亿元居首🌽💌👞，同比增长7.06%😠🌽🥕；太保资产🥿🩱🥭、人保资产🥿🍉🍇、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元💯👚。

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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持(chi)股(gu)占比的港股较A股跌(die)幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两(liang)次(ci)典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资(zi)加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股(gu)相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期(qi)，全(quan)年4次加息，美(mei)元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行(xing)压(ya)力(li)加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率(lv)持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加(jia)速流出中国(guo)权益市场，港股(gu)更为(wei)受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落(luo)地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这(zhe)意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险(xian)的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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1、而(er)在中長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度下，資金大槩(gài)率繼(jì)續(xù)在醫(yī)藥(yào)(yao)、新(xin)消費(fèi)與(yǔ)科(ke)技噹(dāng)中(zhong)尋(xún)找機(jī)(ji)會(huì)。目(mu)前(qian)尚無(wú)灋(fǎ)確(què)(que)認(rèn)主線(xiàn)方曏(xiǎng)，但陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)罎(tán)以及即將(jiāng)到來(lái)的(de)政治跼(jú)會議(yì)依然昰(shì)最可能兌(duì)現(xiàn)政筴(cè)落(luo)地的重要時(shí)(shi)間(jiān)點(diǎn)，需密切關(guān)註(zhu)。

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