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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🥝👜🤍，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露🍑💟🧡🧅，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🍏💞👿，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片👞🍉，面向轻量消费级AR眼镜🩲🍊，为消费端带来更加轻薄💖🤬🍍、透亮🥻🥦🥬👚、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易🍌💓😡，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能💔😠🍆🍊，应对快速增长的AR消费市场。

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相比2014年底和2019年初🍄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧡，但如果美联储在7月意外降息💞😠🍌🥑👙，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💕🧅。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍌🍈🥭，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👄。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤬🩰👞，有望接力创新药和新消费的行情😠💝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态🥑🩲🍌💝。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万吨💛💖🤬👿，延续了二季度的去库趋势。但是🥻🩳🥔👢💞，在供应端，主力供应商排货节奏放缓🍊🥭🩳🩰，基差报价持续攀升，阶段性形成了卖方市场👄🍓👅。与此同时，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高🥬💝。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🥬🩰、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🍋🍑💗；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍎；三是红利板块🩰🌽🍎，包括银行👠、能源👛、公用事业👅🥭、电信运营商等。

2、房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松💌🌽，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结🍄🩲，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰🧡💋🧡，对房企资金有明显影响。此外🥒🥭，从产业链来看👘🥝🥥💔，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动😠🎒，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持💗，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台🍈。